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中国垃圾焚烧新投运产能情况分析 预计2020年生活垃圾焚烧产能达到59.14万吨/日[图]
发布时间：2019-08-12  来源：j9九游会

    从历年投运产能来看，2015-2017年新增投运产能分别为3.3/3.9/7.6万吨/日，随着前端环卫的不断发展，生活垃圾处置需求上升，2017年新增投运产能加速，2018前7个月投运产能为2.9万吨/日；截至2018年7月，全行业累计投运产能为38.3万吨/日。

 

我国每年新投运产能情况

据来源：公开资料整理

 

    2016-2018年我国垃圾焚烧中标规模分别为3.7/3.8/10.8万吨/日（一般存量项目的扩建很可能没有重新招标，因此该中标数据仅为新置项目的情况，仅作为行业发展趋势判断的佐证），2019年前6个月中标5.5万吨/日，可见2018年开始中标规模放量明显。一般中标后3年左右可实现投产，从该数据角度，行业高增速可持续至2022-2023年。

 

近几年我国垃圾焚烧中标情况

数据来源：公开资料整理

 

    从未来投运产能来看，13家企业的在建和拟建产能合计约29万吨/日，一般焚烧项目建造周期1-2年，拟建到建成大约需3年时间，因此仅考虑这13家企业的在建及拟建产能，到2021-2022年全行业总产能约达到69万吨/日。大概率能完成“十三五”规划中的到2020年生活垃圾焚烧产能达到59.14万吨/日，占全部生活垃圾无害化处理能力（110.5万吨/日）的53.5%。预计2022年左右将达到供需平衡，未来垃圾焚烧行业的增长点可能来自于：①前端环卫和垃圾分类的进度提升垃圾城镇清运比例；②农村垃圾收运和正规化处置比例的提高；③填埋场封场后产生的弥补处置缺口；④已投运流化床垃圾焚烧工艺的技改需求等。

 

城市生活垃圾产生量及清运量数据

数据来源：公开资料整理

 

    从行业集中度来看，生活垃圾焚烧行业中规模较大的13家企业年投运产能在全行业的占比整体呈现提升趋势，从每年新投运项目来看，2015-2017年该占比分别为38.8%、49.2%、48.2%，2018年M1-7占比为53.7%。未来我国投产的垃圾焚烧项目绝大部分来自这13家企业，在可预见未来行业集中度将进一步提升。另外，近期看到行业产能靠前公司之间的并购，比如瀚蓝环境收购盛运环保资产，绿色动力收购博海昕能，以前不计后果拿项目的企业将面临较大的运营不盈利风险，对于这些资产将逐步退出市场，交给精细化管理能力强的企业。

 

主要生活垃圾焚烧企业产能情况（单位：t/d）

数据来源：公开资料整理

 

全行业年总投运产能及龙头企业占比

数据来源：公开资料整理

 

    最新垃圾焚烧国标（GB18485-2014）颁布于2014年5月16日，新建项目于2014年7月1日正式实施，存量项目于2016年1月1日正式实施，其排放标准相对国际最严的欧盟标准（2010/75/EC）相对宽松，但现在出现部分省/直辖市/地市大幅提升地标的情况（比欧标2010严格），其中上海（DB31/768-2013）、深圳（SZDB/Z233-2017）已实施，福建、海南也于2018&2019年公布提标的征求意见稿，预计未来垃圾焚烧提标是大概率事件。提标意味着成本增加，同时意味着行业重塑，对于技术研发投入力度较大（效果体现在吨发、吨上网发电量上）的企业将获取更多的市场份额。从目前来看，已经有部分企业（光大国际、康恒环境、旺能环境、重庆三峰）在新建项目中采用中温次高压工艺以提升发电效率，如果稳定&腐蚀性问题成功解决，未来拿单优势将很明显。

 

我国生活垃圾焚烧国标及地标情况

数据来源：公开资料整理

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