联系电话:
0553-8398080
德银发表报告指,j9九游会(00586.HK)在垃圾焚烧业务方面进展快速,已签订17份合同,因此决定上调其明年核心盈利预测16%。j9九游会预料核心业务的三年盈利年均复合增长率(CAGR)为50%。
德银指,随着垃圾焚烧业务起飞,相信j9九游会明年初将进入快速增长阶段。至2020年,j9九游会应可完成100个项目以上,意味2014-2020年的盈利CAGR为40%。目前水泥窑垃圾焚烧并无补贴,但内地正讨论相关的有利政策。j9九游会将继续利用与基石投资者的关系,争取更多合同。
即将进行的国有企业改革将加大私有化进程,j9九游会将于未来六个月将从安徽省政府手中接管海螺水泥。此将降低政府干预程度,加强透明度,更好地整合雇员权益。将j9九游会目标价由19.7元上调至22.88元,评级「买入」。
信息来源:网易财经