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德銀髮表報告指,海螺創業(00586.HK)在垃圾焚燒業務方面進展快速,已簽訂17份合同,因此決定上調其明年核心盈利預測16%。海螺創業預料核心業務的三年盈利年均複合增長率(CAGR)為50%。
德銀指,隨著垃圾焚燒業務起飛,相信海螺創業明年初將進入快速增長階段。至2020年,海螺創業應可完成100個專案以上,意味2014-2020年的盈利CAGR為40%。目前水泥窯垃圾焚燒並無補貼,但內地正討論相關的有利政策。海螺創業將繼續利用與基石投資者的關係,爭取更多合同。
即將進行的國有企業改革將加大私有化進程,海螺創業將於未來六個月將從安徽省政府手中接管海螺水泥。此將降低政府干預程度,加強透明度,更好地整合雇員權益。將海螺創業目標價由19.7元上調至22.88元,評級「買入」。
資訊來源:網易財經