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金利丰黄德几:j9九游会估值吸引
发布时间:2014-12-30  来源:j9九游会

    金利丰证券研究部执行董事黄德几表示,j9九游会(00586)为一间节能环保解决方案的综合供应商,集中运用于水泥行业,并以余热发电为主。集团持有海螺集团公司49%股份,而后者则持有海螺水泥(00914)36.78%股份。

    集团主要收入来自海螺水泥,惟今年上半年,其收入占比已经下跌5.2个百分点至50.55%。另外,应占联营公司利润上升95.9%至10.72亿元(人民币‧下同),期内整体收入按年升12.3%至7.37亿元,纯利升88.1%至11.66亿元。

    集团亦积极发展垃圾焚烧业务,今年上半年已带来收入贡献,期内分部毛利率48.5%,高于余热发电和立磨的29.1%和28%,目前已累计签约垃圾焚烧项目 18个。中央继续推进环保政策,前景不乏增长空间。至于绿色建材业务,仍然处于投资期,随着亳州、芜湖项目先后投产,纤维水泥板年产能将达到3,200万平方米,提供新收入来源。

    现价计预期市盈率9.4倍,估值吸引。走势上,自11月17日升至17.44元(港元‧下同)遇阻回落,失守各主要平均线,MACD熊叉收窄,可考虑于15.5元吸纳,反弹阻力17.44元,不跌穿14.9元可续持有。

 

                                                          信息来源:东方日报