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金利豐黃德幾：海螺創業估值吸引
发布时间：2014-12-30  来源：j9九游会

    金利豐證券研究部執行董事黃德幾表示，海螺創業(00586)為一間節能環保解決方案的綜合供應商，集中運用於水泥行業，並以餘熱發電為主。集團持有海螺集團公司49%股份，而後者則持有海螺水泥(00914)36.78%股份。

    集團主要收入來自海螺水泥，惟今年上半年，其收入占比已經下跌5.2個百分點至50.55%。另外，應占聯營公司利潤上升95.9%至10.72億元(人民幣‧下同)，期內整體收入按年升12.3%至7.37億元，純利升88.1%至11.66億元。

    集團亦積極發展垃圾焚燒業務，今年上半年已帶來收入貢獻，期內分部毛利率48.5%，高於餘熱發電和立磨的29.1%和28%，目前已累計簽約垃圾焚燒專案 18個。中央繼續推進環保政策，前景不乏增長空間。至於綠色建材業務，仍然處於投資期，隨著亳州、蕪湖專案先後投產，纖維水泥板年產能將達到3,200萬平方米，提供新收入來源。

    現價計預期市盈率9.4倍，估值吸引。走勢上，自11月17日升至17.44元(港元‧下同)遇阻回落，失守各主要平均線，MACD熊叉收窄，可考慮於15.5元吸納，反彈阻力17.44元，不跌穿14.9元可續持有。

 

                                                          資訊來源：東方日報

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